金融行业存量客户竞争大,私域运营成新趋势

沉淀优质客户,开展精细化运营
引流贵、运营难
人口红利消失、行业竞争加剧,行业面临着新用户增长慢、获客成本高、流量转化率低
客户留存难
金融行业机构多、产品多,缺乏个性化推荐,满足客户多样化的需求
客户信任难培养
金融服务涉及大量敏感数据和资金,需要品牌背书,增强客户信任感
无法有效监管员工
客户服务无法质检,飞单、走私单等严重损害企业利益行为无法监管

咨询鲤助力金融机构赢在私域

助力金融机构打造全域引流、分层运营、客户转化、社交裂变、客户管理闭环体系
咨询鲤助力零售企业构建私域运营生态

咨询鲤 & 金融行业

打造可持续运营增长模型,深度运营私域高价值客户
全域引流

提升金融行业私域获客效率,优化客户接待体验感、员工服务效率

渠道活码、短信营销等功能,助力金融企业,全渠道高效引流

分层运营

基于1对1运营、社群运营,搭建全生命周期运营体系。基于客户群开展规模化的私域客户运营与营销转化,提升私域运营效率

通过搭建标准化社群栏目、社群内容体系,持续提升私域客户粘性

客户转化

充分利用微信生态的社交分享与转介绍机制,充分利用投资理财、保险等产品的社交话题属性与小圈子分享属性,开展营销转化,利用咨询鲤SCRM内的分销、拼团等功能,提升销售额

社交裂变

充分发挥存量客户价值,发起老带新、新拉新活动,促使私域客户转发、分享,在客户传播的过程中,为企业带来更多潜在、高意向的新客户,形成正向循环

客户管理

客户阶段清晰呈现,客户信息库功能,高效管理海量客户资产

一键查询客户信息、客户画像、客户生命周期信息,客户管理更便捷、高效在职继承、离职继承功能,保障客户资产稳定不流失

做好私域运营,存量客户也能带来新增量
金融行业用户重叠度高,客户进入企业私域后,企业可以更低成本、更高效率地触达、教育客户,提高客户的成交率和复购率
渠道活码
渠道群活码
引流链接
短信营销
批量加好友
好友获客
任务进群
专业知识科普,提升客户信任
用企业微信打造专业IP形象,企业认证标识打消客户疑虑。再通过高频的私域触达,扫除客户知识盲区,提高客户信任感
好友欢迎语
智能名片
智能朋友圈
快捷话术
企业海报
智能雷达
定制个性化方案,推进成交
深度分析用户行为数据,如消费偏好、支付习惯、地域属性等,更深度了解客户需求,提供个性化的服务
客户标签
客户画像
客户聊天
聊天敏感词
员工聊天
做好售后服务,收获客户口碑
客户成交后,可通过客户关怀保持和客户的沟通,为客户提供周到的售后服务。优化客户体验,提升客户满意度,从而获得口碑推荐
客户日历
客户群日历
客户群发
客户群群发
客户SOP
客户群SOP

更多核心功能

  • 引流链接

    用于广告投放、营销短信、平台跳转等场景,高效引流私域

  • 门店活码

    客户扫码添加最近的门店店主,准确统计门店客户数据

  • 门店群活码

    客户扫码添加最近的门店群,准确统计门店客户数据

  • 任务获客

    通过高价值奖励激发客户传播动力,实现客户指数级增长

  • 批量加好友

    本地批量导入客户手机号,自动分配添加任务给员工

  • 渠道活码

    渠道活码将客户快速沉淀到企业微信,并记录客户渠道来源

  • 客户公海

    根据公海设置成员,不同子账号在客户公海展示客户公海不同

  • 公海设置

    企业针对子账号成员进行公海设置,设置公海成员

  • 渠道群活码

    智能分配客户群,实时追踪不同渠道客户添加进群的效果

  • 自动拉群

    客户添加后,自动发送群邀请链接,客户进群更快捷

  • 好友进群

    通过好友进群玩法,实现先加企业微信好友再进群

  • 任务进群

    任务式群活动,客户进群参与活动,传播群海报层层扩散

  • 入群欢迎语

    进群欢迎语的模板,客户群内使用某一个进群欢迎语模板

  • 删除提醒

    实时通知员工客户删除情况,便于员工及时挽回客户

  • 好友欢迎语

    可为员工配置好友欢迎语,支持发送文字、图片及图文消息